Государственный переворот обадия, принятие иудаизма, расширение территории
866 годом датируется первая латинская упоминание об иудаизме в Хазарии, что означало признание иудейского царя-вассала равным хазарскому кагану.
В начале IX в. в Хазарии произошел государственный переворот под руководством Обадии. Власть захватила иудейская община, которая поставила рядом с каганом-тюрк царя-иудея. И «стали стекаться к нему иудеи из разных мусульманских стран и из Рума», - отметил аль-Масуди.
Границы иудео-Хазарии на юге достигали Дербента, на востоке - Яика, на западе - Северного Крыма, на севере - Камской Болгарии. Торговые колонии каганата распространяются от Китая до Испании. На этой территории еврейские купцы завозили с Запада рабов, меха, мечи. С востока - алоэ, мускус, камфору т.д. Каганы Хазарии собирали дань с 25 государств.
Увеличение количества подданных, данников каганата, было выгодно Хазарии. Поэтому во второй половине IX в. западной границей каганата стал Днепр. Северяне, вятичи и радимичи стали хазарскими данниками, а тиверцы и уличи, обитавшие в низовьях Южного Буга и Днестра до устья Дуная, как предполагает проф. Л. Н. Гумилев, могли быть союзниками кагана в непрерывной войне с мадьярами.
Каганат не имел своей регулярной армии, поэтому нанимал военных иностранцев. Сначала это были печенеги, потом - гузы, а дальше - мусульмане из берегов Каспия. Постоянный корпус наемной гвардии в столице каганата Итиль состоял из 7 тыс. воинов. Для удержания в повиновении и окраин каганата, и собственного народа, а также малых войн с другими государствами этого было достаточно.
Плата наемникам за службу была большой, но правительство Хазары ставил жесткие условия: армия не должна была терпеть поражение. За нее воины карались смертью. С точки зрения европейцев или евразийцев это было недопустимо даже в отношении боевых коней или охотничьих собак. Однако желающих поступить на службу в каганат хватало.